初次简报
第一次沟通聚焦目标、时间和决策紧迫性。
联系
从你想澄清的决策开始。
通过安全咨询表与 RAMIREZ FINANCIAL PLANNERS INC 开启初次沟通。
办公室节奏
文件复核
安全复核报表、义务和现有顾问关系。
规划方案
以书面方式说明范围、节奏、交付和负责顾问。
联系
RAMIREZ FINANCIAL PLANNERS INC
Rua Visconde de Piraja 414, Ipanema, Rio de Janeiro
+55 21 4042 0198
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什么能让第一次沟通更有效
- 本季度想做出或避免的关键决策
- 主要账户、房产、企业权益或负债
- 以 BRL、USD 或其他货币计价的已知现金需求
- 需要协同的现有顾问关系